Die Kryptowährungs-Vermögensverwaltungsplattform Abra hat Pläne für einen Börsengang durch Fusion mit der Zweckgesellschaft New Providence Acquisition Corp. III angekündigt. Der Wert des Unternehmens wird auf 750 Millionen US-Dollar geschätzt.
Laut der Ankündigung wird das fusionierte Unternehmen in Abra Financial Inc. umbenannt und soll seine Aktien voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ABRX notieren.
Durch den Deal könnten bis zu 300.000.000 US-Dollar aus dem Treuhandkonto der SPAC eingebracht werden, wobei der endgültige Betrag von Aktienrückkäufen durch die Aktionäre und den Transaktionskosten abhängt.
Abra wurde 2014 gegründet, hat seinen Sitz in San Francisco und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Kryptowährungsinvestoren. Die Plattform ermöglicht es Institutionen, registrierten Anlageberatern, Family Offices und vermögenden Privatpersonen, Kryptowährungen zu verwahren, mit Hunderten von Token zu handeln, Erträge zu generieren und Kredite gegen ihre Vermögenswerte aufzunehmen.
Die Vermögenswerte werden in separaten Konten, sogenannten Tresoren, verwahrt und nicht in der Bilanz des Unternehmens geführt. Das Unternehmen ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater und positioniert seine Dienstleistungen als Brücke zwischen traditioneller Vermögensverwaltung und Kryptowährungsmärkten. Abra erklärte, dass die Erlöse aus dem Deal für Produktentwicklung, Neueinstellungen und die Expansion in Bereiche wie tokenisierte reale Vermögenswerte und dezentrale Finanzen (DeFi) verwendet werden sollen.
Das Unternehmen gab an, Vermögenswerte in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar zu verwalten und plant, bis 2027 die Marke von 10.000.000.000 Dollar zu überschreiten.
Abra wurde von CEO Bill Barheydt als mobile Kryptowährungs-Wallet und Geldtransfer-App für Privatkunden gegründet. Im Zuge des letzten Krypto-Bullenmarktes expandierte das Unternehmen mit seinem Abra Earn-Programm in den Bereich Kreditvergabe und Einkommensprodukte und sammelte 2021 55 Millionen US-Dollar von Investoren wie Blockchain Capital, Pantera Capital und RRE Ventures ein.
Das Unternehmen änderte seine Strategie, nachdem Aufsichtsbehörden bestimmte Aspekte seines Kreditgeschäfts beanstandet hatten. In den Jahren 2023 und 2024 erzielte Abra Einigungen mit US-amerikanischen Regulierungsbehörden und der Securities and Exchange Commission (SEC) im Zusammenhang mit nicht registrierten Kredit- und Wertpapierangeboten.
Das Unternehmen stellte sein US-amerikanisches Privatkundengeschäft ein und zahlte die Gelder an die Kunden zurück, bevor es sein Geschäft umstrukturierte, um über seine bei der SEC registrierte Investmentsparte Abra Capital Management institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden anzusprechen.
Die geplante Fusion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden; im Anschluss daran wird die Transaktion abgeschlossen.